صندوق S&P 500 المرجح بالقيمة السوقية يتفوق على المؤشر المرجح بالتساوي خلال آفاق زمنية تمتد لـ10 سنوات وعلى المدى القصير

تستمر صناديق S&P 500 المرجحة بالقيمة السوقية في التفوق بشكل كبير على استراتيجيات الترجيح المتساوي عبر فترات زمنية متعددة بسبب تركز الشركات التقنية الضخمة. فقد ارتفع صندوق SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) المرجح بالقيمة السوقية بنسبة 322.64% خلال 10 سنوات، و87.37% خلال خمس سنوات، و14.49% منذ بداية العام، مقارنة بمكاسب بلغت 202.99% و50.52% و12.36% على التوالي لصندوق Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). ويحتفظ SPYM بمراكز مركزة تشمل Apple بنسبة 6.59% (10.1 مليار دولار من إجمالي صافي أصول قدرها 153.9 مليار دولار)، وAmazon بنسبة 3.62%، وBroadcom بنسبة 2.77%. في المقابل، يعيد RSP توازن حيازاته بالتساوي كل ثلاثة أشهر، مع ميل نحو القطاعات الصناعية والمالية والمواد والعقارات.