المستثمرون يتجهون بعيدًا عن شركات تصنيع الرقائق بحثًا عن الموجة التالية من رابحي الذكاء الاصطناعي في آسيا

يوسّع المستثمرون تركيزهم بعيدًا عن عمالقة أشباه الموصلات ليشمل موردي التكنولوجيا الآسيويين وشركات البنية التحتية، مع تصاعد الموجة التالية من الإنفاق على الذكاء الاصطناعي. ومع توقع أن تجمع SpaceX وOpenAI وAnthropic «عشرات المليارات»، وبعد أن تجاوزت التزامات شركات التكنولوجيا الكبرى بالفعل 750 مليار دولار في الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، يقول المشاركون في السوق إن تقييمات شركات تصنيع الرقائق الرائدة تبدو مرتفعة. وبدلاً من ذلك، تتجه الأموال نحو المكونات الإلكترونية، والتعبئة المتقدمة، وأنظمة التبريد، ومعدات الطاقة، وتجميع الخوادم، والاتصال الضوئي، والفحص والاختبار — ومن بين المستفيدين Samsung Electro-Mechanics وIbiden وHon Hai وQuanta وMediaTek. كما يشهد الطلب ارتفاعًا على الشركات المرتبطة ببنية الطاقة التحتية المتعلقة بطاقة مراكز البيانات ونقلها، بينما تجذب مجالات «الذكاء الاصطناعي المادي» مثل الروبوتات اهتمام المستثمرين. ويشير هذا التحول إلى دورة طلب أوسع ومتعددة السنوات تشمل مجموعة أكبر من الأسهم الآسيوية وموردي الطاقة، مما يخلق فرصًا محتملة خارج أسماء أشباه الموصلات البارزة.